Documentar tu Proceso como “Marketer”
Por: Dear Digital Marketing Newbie
Todos hemos oído hablar de «documentar tu proceso», y ya parece una palabra de moda en marketing. Pero, ¿alguien nos ha dicho cómo hacerlo?
(…)
Hoy os contaré cómo documenté mi trabajo, mi proceso, y cómo podéis hacer lo mismo.
(…) Si me has estado siguiendo en LinkedIn, habrás notado mi cambio de ser un especialista en marketing general a especializarme en marketing de contenidos. Un gran agradecimiento a este boletín y a todos vosotros por hacerlo posible. Ya sabéis cómo funciona:
Decide especializarte
Posiciónate para aprovechar las oportunidades en ese espacio
Elabora tu portafolio para adaptarlo a la nueva especialidad
Sigue aprendiendo.
Fue entonces cuando me di cuenta de que gran parte de mi trabajo y proceso durante los primeros días no estaba documentado. Y créeme, ¡fue un gran error!
“La gente se pierde grandes oportunidades porque suelen presentarse vestidas con un mono azul y con pinta de requerir mucho trabajo.”
- Thomas Edison
Por qué es importante documentar tu proceso
Claridad y reflexión: escribir las cosas te ayuda a analizar lo que funcionó, lo que no funcionó y lo que hay que mejorar.
Portafolio y prueba de trabajo: tus futuros clientes o empleadores necesitan pruebas de que sabes lo que haces.
Eficiencia y crecimiento: facilita la incorporación de nuevos miembros al equipo, la explicación de estrategias y la ampliación de tu trabajo.
Resolución de problemas: revisar la documentación anterior te ayuda a solucionar problemas similares en el futuro.
Intercambio de conocimientos: te permite enseñar y orientar a otros con conocimientos estructurados.
Cómo documentar tu proceso (paso a paso)
1. Elige tu herramienta de documentación
No necesitas herramientas sofisticadas: empieza con lo que te funcione. Aquí tienes algunas opciones estupendas:
Notion: la mejor opción para organizar ideas, hacer un seguimiento de proyectos y crear un centro de conocimiento.
Google Docs/Sheets: simple pero eficaz para registrar campañas, estrategias y resultados.
Trello o Asana: útiles para la documentación del flujo de trabajo y la colaboración en equipo.
Un blog o diario privado: un espacio personal para registrar ideas y reflexiones.
2. Crea una plantilla de flujo de trabajo de marketing
Tener una plantilla estructurada facilita la documentación.
He aquí un ejemplo:
Título: [Nombre del proyecto o tarea]
Fecha: [Fecha de inicio y finalización]
Objetivo: [¿Qué intentas conseguir?]
Herramientas utilizadas: [Google Ads, Canva, Meta Business Suite, etc.]
Proceso: Desglose paso a paso de tus acciones
Desafíos y soluciones: Problemas encontrados y cómo los resolviste
Resultados y conclusiones clave: Métricas, conocimientos y puntos de aprendizaje.
3. Captura tu trabajo en tiempo real
Haz capturas de pantalla de campañas, diseños e informes.
Utiliza Google Analytics, HubSpot o estadísticas de redes sociales para hacer un seguimiento de los datos.
Graba un breve vídeo de Loom explicando tu proceso de pensamiento en los proyectos más importantes.
Guarda versiones del antes y el después del trabajo (por ejemplo, revisiones de textos publicitarios, ediciones de contenido incluso antes y después de tu trabajo).
4. Crea una biblioteca de estudios de casos
Cada proyecto importante debe tener un estudio de caso. Esto no solo sirve como referencia, sino que también aumenta tu credibilidad. Sigue este sencillo formato de estudio de caso:
El problema: ¿Qué desafío estabas resolviendo?
La estrategia: ¿Qué enfoque adoptaste?
La ejecución: pasos que seguiste, herramientas utilizadas y por qué.
Los resultados: métricas clave, historias de éxito y lo que funcionó mejor.
Lecciones aprendidas: cosas que harías de manera diferente la próxima vez.
5. Reflexión y mejora semanales
Haz un hábito de reflexionar sobre tu trabajo al final de cada semana:
¿Qué funcionó bien?
¿Qué se podría haber mejorado?
¿Qué ideas puedes aplicar a proyectos futuros?
¿Algún aprendizaje inesperado?
Puedes usar una simple tabla en Notion o Google Docs para esta revisión semanal.
6. Convierte tu documentación en contenido compartible
Tu documentación no es solo para ti, ¡es contenido valioso! Úsala para:
Escribir publicaciones en LinkedIn resumiendo lecciones de proyectos.
Crear hilos de Twitter desglosando estrategias.
Grabar videos cortos explicando tu proceso de pensamiento.
Crear un blog personal o un boletín informativo mostrando tu trabajo y tus ideas.
Nota del Traductor: Una nota interesante sobre los blogs fue esta:
Muchos de vosotros no estabais en el tumblr de 2010 y la falta de etiqueta en los blogs sociales está empezando a cabrearme, así que aquí va un curso intensivo:
NUNCA copies/pegues cuando puedas volver a apilar, o citar, o etiquetar al OP (original poster/original post, para los no iniciados).
No te autopromociones en los comentarios de otra persona, eso es mala higiene de blogger
Manda mensajes de texto y comentarios amistosos a personas que te parezcan almas gemelas, a creadores que hagan cosas que te gusten y a escritores que te inspiren. No lo pienses demasiado. El objetivo es la comunidad.
Acepta las tonterías, las bromas internas y las rarezas del sitio. Es lo que crea una cultura divertida.
Podemos oler cuando no eres sincero.
Si quieres que otros
bloguerosSubstackers se comprometan con tublogSubstack, la forma más fácil de garantizar que eso ocurra es convertirte en un lector y comentarista habitual y genuino de otrosblogsSubstacks que te gusten.Curiosidad > suposición
Pensamiento crítico > zona de confort
No seas grosero
- Noelle Sunday (traducido al español con el permiso que le otorgó a David).
Mi reto para ti
A partir de esta semana, comprométete a documentar al menos un proceso de marketing. Podría ser una campaña en la que estés trabajando, un calendario de contenidos o incluso el proceso de pensamiento que hay detrás de una estrategia.
Toma uno de los pasos anteriores e impleméntalo, ya sea empezar una página de Notion, crear una plantilla sencilla o escribir tu primer caso de estudio.
Sobre "Dear Digital Marketing Newbie"
"Dear Digital Marketing Newbie"(«Estimado novato en marketing digital»), es un boletín de Success Lawal. Cada número ofrece sugerencias, mejores prácticas y consejos para ayudarte a desarrollar tu carrera. Desde dominar habilidades hasta pedir un aumento, está para guiarte.
Nota: Agradecemos a Dear Digital Marketing Newbie su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés:
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